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    深圳期货大课堂研究所早间视点20140924

    【新闻关注】

    国际:

    澳新银行:镍价疲软走势不太可能持续

    高盛 明年镍价或升至22000美元

    丹斯克银行:非农深度剖析及美联储加息预测

    国内:

    风险管理子公司试水“私募”

    期货能否网上开户 业界期待明确指引

    玻璃涨势有望延续

    进口铁矿价格跌破80美元 市场预计接近底部

    国内棉市进入去库存期 菜粕中长期仍缺乏提振因素

    沪胶跌跌不休 继续寻底之路

    【金融期货】

    期指:周二,沪深300指数中幅反弹,但成交量继续萎缩。周三和周四新股集中申购,资金冻结对股市的影响减弱,但季末银行资金回笼,资金紧张局面难改。受新出口订单反弹带动,中国9月汇丰制造业PMI初值较前值回升0.3个百分点至50.5,并高于预期,小幅缓解市场对于经济下行的担心,进而带动股指短期反弹。我们认为,节前资金依然紧张,但沪港通临近、货币政策放松等预期对股指依然有支撑,下方调整空间有限,建议期指多单减持轻仓。

    【有色金属】

    铜:尽管汇丰中国PMI数据好于市场预期,但对未来经济增长放缓的忧虑仍然给铜价带来压力。国际铜研究小组公布今年1-6月全球精炼铜市场供应短缺526,000吨,去年同期供应过剩139,000吨,未能给隔夜铜价带来过多鼓舞。伦铜库存小幅下降,现货升水维持50美元以上。技术上铜价短期区间震荡的可能性较大。

    铝:受中国9月汇丰PMI数据意外利好影响,沪铝在14000点关口触底反弹。现货方面贴水30-升水10元/吨,整体成交仍较为清淡。中国9月汇丰制造业PMI好于市场预期,但整体对有色金属提振有限。印尼坚持实施矿石出口禁令。建议沪铝1411合约依托14200元持空。

    锌:现货0#锌对沪锌主力升水幅度回落至250-290元/吨,现货商出货积极,但成交清淡。从期货盘面上,隔日沪锌1411合约从低位小幅震荡回升,成交量较前一日缩减四成多,主要集中在低位及白天开盘时段。操作上,主力合约在1411在16100-200点附近或有所争夺,建议日内投资者,可在向上或向下突破该区间以后顺势做多或沽空,回到区间止损。

    【黑色产业链】

    钢材、铁矿石:钢材、铁矿石连续下挫之后昨日有所止跌,现货市场以及钢坯继续下跌,普氏指数跌破80美元,达到79.75美元。房产松绑的消息影响下,期盘可能会有反弹震荡过程。不过现货市场弱势很难扭转,宏观消息以及期盘对市场的影响在逐渐减弱,建议跟随趋势操作。同时,也谨防空头获利了结推动的反弹,谨慎者可以逢低空单止盈。

    【能源化工】

    PTA:1501合约短空操作。昨日期价弱势震荡,多空僵持。下游市场气氛回落,涤丝产销在7-8成,需求偏差,对市场信心有所压制。预计节前市场推涨情绪受限。

    聚烯烃:PP和PE中线空单持有。昨日期价下破,空头氛围较浓。部分石化企业继续下调出厂价格,下游工厂补货谨慎,市场气氛偏差。石化企业存在出货压力,短期关注石化定价策略。

    【农产品】

    玉米鸡蛋:玉米空单持有。连玉米昨再现下跌行情,期价继续下跌11点收于2348。现货市场方面,新作上市后逐渐对玉米价格形成压制,大连港平舱价格出现大幅回落,整体来看,预计近期期价仍将维持弱势。操作上可考虑在期价反弹时空单介入。鸡蛋空单减持。连鸡蛋昨反弹后被压制后在空方打压下最终收一根带上影中阴线。现货价格继续回调,北方四省出场均价达到4935元/500千克,但在期价持续大幅下跌之后,预计下方空间。操作上空单逢低减持,多头暂时观望。

    豆类油脂:美豆的压力仍来自于丰产收割供给层面,国内临近十一长假养殖小幅备货昨日现货稳定,消息上季末库存和10月美农报告是未来市场从北美供给量压力向南美播种的转折报告,需要关注中方为代表的买方节奏;马盘棕榈油9月1-20日出口环比增加21-25%,但比月度上旬涨幅收敛近4成,东南亚在8月库存和产量增加背景下,目前仍处于去库存阶段,国内油脂维持弱势震荡,10月关注资金移仓5月;宏观昨日汇丰预览值超市场预期改善,令市场恐慌有事缓解今明两天IPO,预计周四随打新量下降周五至下周一市场货币流动性紧张预计缓解;操作上临近假期提保和长假,建议以减仓止盈为主。

    【软商品】

    糖:周二郑糖1501合约受到技术面反弹需求以及纽约原糖反弹带动,出现了一定的反弹,不过从周二的反弹来看,力度还是太弱,且昨日尾盘收于上午盘面震荡的低点4230元之下,如果今日不能站上,则至少又将跌至前低4163元左右。如果今日能够站上并企稳,大概率事件还是发展成为一个横盘下跌中继的走势,因此,空单可继续持有,抄底不宜。


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